Осмотрите флаг и луноход - дверь заперта изнутри, так что сюда вам пока не попасть. Идите в магазин подарков, осмотрите все и обратите внимание на стеклянную колбу с погнутой ложкой внутри. Осмотрите колбу и заберите ее с собой. Следуйте к выходу. Здесь Сэма обыщут и заберут колбу. Вновь вернитесь в магазин, заберите колбу, затем наведите ее на Макса и нажмите правую кнопку мыши. Макс ее проглотит.

Выходите из магазина и осмотрите механический костюм в мусорном баке. Пройдите к резиденции Хью Блисса и поговорите с охранником. Получите от охранника статуэтку единорога, после чего Сэм потрет ее. Оказывается, к мистеру Блиссу могут пройти только люди с красным уровнем, у вас же пока желтый уровень, так что войти не получится.

Вернитесь на Землю.

Оказавшись на Земле, следуем к Сибил.

Пообщайтесь с Сибил - оказывается, теперь она королева Канады. Теперь направляйтесь в офис Сэма и Макса.

Пообщайтесь с мамой Боско и поговорите о специфических товарах. У нее есть устройство для землетрясения, но стоит оно сто триллионов долларов. Пройдите в левую часть магазина и положите статуэтку единорога в микроволновую печь. Через несколько мгновений рог станет красным. Забираем статуэтку и отправляемся на Луну.

Покажите статуэтку охраннику Блисса, после чего идите внутрь. Выслушайте его болтовню по поводу всеобщего порабощения, затем поговорите с Линкольном. Узнаете, что Эйб неравнодушен к Сибил и что внутри него есть талисман, способный вызывать рвоту.

Теперь поможем Линкольну в делах сердечных - звоним Сибил и помогаем ему вести разговор. Вот что нужно говорить:

1. Just relax, baby.
2. Lady, you a stone cold fox!
3. Play some one-on-one love hocky.

После разговора по телефону довольный Линкольн отдаст вам талисман. Теперь наведаемся к говорящим терминалам, которые хвастают своим искусственным интеллектом. Сыграйте с ними в «крестики-нолики» и проиграйте им. Так вы получите талисман.

Используйте талисман Линкольна на Максе, чтобы кролика вырвало. Так вы заберете колбу. Пройдите к луноходу и используйте вешалку на двери. Пройдите в кабину и попытайтесь взлететь. После неудачного старта вы опять окажетесь на поверхности Луны. Положите колбу под сопло лунохода и включите двигатель - колба разлетится вдребезги. Заберите погнутую ложку и возвращайтесь к Блиссу. Поговорите с петухом о волшебном цилиндре. Он попробует вытянуть крысу из цилиндра. Затем возвращаемся на Землю.

Следуйте по тротуару и осмотрите погнутое устройство для оплаты парковки. Здесь восседает наш старый знакомый Джимми. Используйте погнутую ложку, чтобы выпрямить счетчик парковки. Вновь летим на Луну.

Поговорите с петухом в убежище Биллиса. Затем Сэм возьмет цилиндр. Используйте подъемник в центре, чтобы подняться в темную комнату. Осмотрите дверь и попробуйте открыть ее. Дверь заперта изнутри, и открыть ее не получится. Используйте на двери талисман в виде глаза - вы увидите красную кнопку и шар для боулинга над ней. Используйте согнутую ложку на держателе шара, после чего шар упадет на кнопку.

Спускайтесь вниз и наблюдайте за Блиссом. Затем выходите из комнаты и спускайтесь вниз на подъемнике. Обратите внимание на красного кролика - он точная копия Макса, только красного цвета.

Осмотрите статую Хью Блисса и большую ложку. Используйте на ней погнутую ложку. Теперь подберитесь к красному кролику как можно ближе. Когда животное окажется в тележке, выстрелите по зеленой кнопке, чтобы тележка поехала. Затем заберите руку с пистолетом и покиньте убежище.

Осмотрите синего кролика у доски с объявлениями. Сэм попытается его перевернуть, но кролик слишком тяжелый. Вновь возвращаемся на Землю и направляемся в офис Сэма и Макса.

Используйте талисман от Линкольна на Леонардо и заберите проект договора с США. Направляемся в магазин Боско.

Поговорите с мамой Боско и предложите ей договор в обмен на устройство для землетрясения. Миссис Боско захочет узнать его истинную ценность и намекнет, что лучше бы оплатить покупку наличными. Направляемся к Сибил.

Пообщайтесь с Линкольном и Сибил. Затем предложите ей приобрести проект договора, и она купит его за сто триллионов долларов. С деньгами возвращаемся в магазин Боско.

Говорим с мамой Боско и отдаем ей деньги. Забираем устройство и возвращаемся на Луну.

Как видите, вместо американского флага теперь канадский. Используйте устройство для землетрясений как можно ближе от синего кролика. Затем отрываем у кролика хвост и возвращаемся на Землю.

Когда окажетесь на Земле, следуйте в магазин Боско. В левой части магазина найдете зеленого кролика, поедающего продукты. Достаньте крысу из цилиндра фокусника и используйте ее на кролике. Возвращаемся на Луну.

Следуйте в логово Блисса и поднимайтесь в его апартаменты. После долгого монолога Хью начнет показывать фокусы. Когда Сэм окажется на колесе смерти, используйте погнутую ложку на ложке над колесом. Вы получите стеклянный шар с головой Блисса. Используйте его, чтобы поменяться местами с Хью.

Теперь Сэм окажется в ящике, который Блисс собирается распилить. Используйте талисман, чтобы поменяться с Хью местами. Затем вам предстоит испытание в луноходе и в резервуаре с водой. Потом Сэм вновь окажется на колесе смерти. Используйте талисман и осмотрите предмет на столике. Затем вы опять окажетесь в ящике, который хочет распилить Блисс. Меняемся с ним местами и отпиливаем самую близкую ножку лунохода. Когда снова окажетесь в емкости с водой, опять используйте талисман. Используйте ключ, чтобы попасть в луноход и включите двигатель. Злодей попал в ловушку, из которой ему не выбраться. Мир снова спасен, а мы смотрим заключительное видео.