Ay que bonito es volar a las dos de la mañana
A las dos de la mañana
Ay que bonito es volar, ay mamá
Volar y dejarse caer en los brazos de una dama
Ay que bonito es volar a las dos de la mañana, ay mamá

Me agarra la bruja, me lleva a su casa
Me vuelve maceta y una calabaza
Me agarra la bruja, me lleva al cerrito
Me vuelve maceta y un calabacito

Ay dígame, dígame, dígame usted
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, ninguna, ninguna, lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

Ay, me espantó una mujer (¿Adónde?)
En medio del mar salado
En medio del mar salado
Ay, me espantó una mujer, ay mamá

Porque no quería creer lo que otros me habían contado
Lo arriba era mujer
Y lo de abajo pescado, ay mamá

Cuando a mi mujer la encuentro acostada
Le lavo las colchas y no me dice nada
Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo
Le lavo las colchas y salgo corriendo

Ay dígame, dígame, dígame usted
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, ninguna, ninguna, lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

A la bruja me encontré
que en el aire iba volando
Que en el aire iba volando,
a la bruja me encontré, ay mamá

Entonces le pregunté a quién andaba buscando
Me dijo, "¿quién es usted?"
Soy cantador de Huapango, ay mamá

Escóndete Chepa
Escóndete Juana
Que ahí anda la bruja debajo de la cama
Escóndete Chepa
Escóndete Jova
Que ahí anda la bruja volando en su escoba

Ay dígame, dígame, dígame usted
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, ninguna, ninguna, lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted